9月26日，中國重汽發(fā)布公告擬定增募資不超70億元，用于智能網(wǎng)聯(lián)(新能源)重卡項目、高性能橋殼自動化智能生產(chǎn)線項目、償還銀行貸款及補充流動資金。其中，智能網(wǎng)聯(lián)(新能源)重卡項目和高性能橋殼自動化智能生產(chǎn)線項目投資總額超90億元。
中國重汽如此大手筆的投資，意欲何為？
為什么要大舉募資？
伴隨著重卡迭代升級，新能源、智能化是重卡行業(yè)的發(fā)展方向。新能源重卡作為新的發(fā)展方向，目前處于加快發(fā)展階段，新能源重卡在特定場景下具有降本增效的優(yōu)勢。
2020 年 2 月 24 日，國家發(fā)改委、工信部、科技部等 11 個部委聯(lián)合發(fā)布《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，指出到 2035 年，中國標(biāo)準(zhǔn)智能汽車體系全面建成的目標(biāo)。目前重卡行業(yè)處于部分自動化階段，即在手動控制下，擁有先進緊急制動、車道偏離警報、疲勞駕駛預(yù)警等系統(tǒng)配置，能有效提升駕駛的安全性，降低駕駛員行車風(fēng)險。隨著自動駕駛技術(shù)的發(fā)展，重卡智能化將朝著實現(xiàn)完全自動化方向不斷推進，引領(lǐng)中國物流的智慧化發(fā)展。
在這樣的背景下，中國重汽提升新能源和智能化制造水平迫在眉睫。
1、提升公司先進制造水平，進一步增強市場競爭力
中國重汽現(xiàn)有廠區(qū)始建于上世紀(jì) 70 年代末，隨著公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不斷更新，尤其是新能源車型、智能網(wǎng)聯(lián)車型不斷上量，現(xiàn)有生產(chǎn)線在技術(shù)改造上的難度越來越大。同時，受廠區(qū)及周邊面積、環(huán)保要求限制，現(xiàn)有廠區(qū)已無法適應(yīng)公司今后發(fā)展需要。
通過本次非公開發(fā)行募集資金投資項目的實施，一方面將大力提升整車新產(chǎn)品和工藝流程能源效率，提高自動化、柔性化、智能化水平，提升生產(chǎn)線產(chǎn)品質(zhì)量保證能力。
另一方面，項目開展后將形成新的場地、物流、生產(chǎn)設(shè)施和產(chǎn)品平臺，有利于增強公司在市場中的競爭力，增加市場份額，為公司實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)和長遠(yuǎn)發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。通過本項目，中國重汽研發(fā)的智能重卡在安全性、經(jīng)濟性和舒適性上與國際先進水平同步，走在國內(nèi)行業(yè)最前列。
2、深化公司新能源、智能化重卡布局，搶占高端重卡市場
近年來，安全可靠已經(jīng)不是重卡行業(yè)的唯一需求，市場對重卡的安全性、經(jīng)濟性及舒適性提出了更高要求。
本次募集資金投入的智能網(wǎng)聯(lián)（新能源）重卡項目和高性能橋殼自動化智能生產(chǎn)線項目，將充分利用工業(yè)互聯(lián)、大數(shù)據(jù)、智能系統(tǒng)等新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)，集中攻堅關(guān)鍵技術(shù)，研發(fā)生產(chǎn)擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)，與國際先進水平同步，走在國內(nèi)行業(yè)最前列的智能卡車及重要零部件。項目的實施為公司持續(xù)、快速發(fā)展奠定堅實的技術(shù)基礎(chǔ)，將提升公司的市場競爭力，爭取更大的市場份額。
3、補充流動資金，助力上市公司的可持續(xù)經(jīng)營
汽車制造行業(yè)生產(chǎn)所需設(shè)備種類多，固定資產(chǎn)投資規(guī)模較大。同時，作為資金密集型行業(yè)，汽車制造企業(yè)日常生產(chǎn)需要大量的流動資金支持。重卡行業(yè)普遍存在資產(chǎn)負(fù)債率較高的問題，資產(chǎn)負(fù)債率較高加重了公司的資金壓力。
通過本次非公開發(fā)行，此次募集資金將用于償還銀行貸款和補充公司營運資金需求，為中國重汽未來的項目建設(shè)和新產(chǎn)品開發(fā)提供資金支持，為后續(xù)業(yè)務(wù)的持續(xù)健康發(fā)展、強化行業(yè)競爭地位奠定良好的基礎(chǔ)。
同時，募集資金償還銀行貸款及補充流動資金亦有利于加強公司的資金實力，優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)，增加公司資金運用的靈活性和長期性，降低公司財務(wù)風(fēng)險并提升公司的整體抗風(fēng)險能力。
募資用于什么項目？
本次擬定增募資不超70億元，用于智能網(wǎng)聯(lián)(新能源)重卡項目、高性能橋殼自動化智能生產(chǎn)線項目、償還銀行貸款及補充流動資金。
其中，智能網(wǎng)聯(lián)（新能源）重卡項目實施主體為中國重汽集團濟南卡車股份有限公司在山東省濟南市萊蕪區(qū)山東重工綠色制造產(chǎn)業(yè)城規(guī)劃遷建公司現(xiàn)有年產(chǎn)16萬輛重型卡車產(chǎn)能項目。項目建設(shè)期約為 2 年，預(yù)計 2024 年全部達(dá)產(chǎn)。
通過搬遷升級公司現(xiàn)有產(chǎn)能，提升生產(chǎn)線產(chǎn)品質(zhì)量保證能力，滿足公司智能網(wǎng)聯(lián)汽車、新能源汽車的產(chǎn)能需求，提升生產(chǎn)線信息化、柔性化、自動化、智能化水平，提升整車產(chǎn)品和工藝流程中能源利用效率，改善職工工作環(huán)境、生活環(huán)境、降低勞動強度。
本項目投資總額 869,760 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 623,990 萬元（含利用原有設(shè)備 12,550 萬元），新增固定資產(chǎn)建設(shè)投資 611,440 萬元，鋪底流動資金 245,770 萬元。
項目順利實施后，將鞏固山東省和濟南市作為中國重要的載貨汽車制造基地的地位，并對當(dāng)?shù)氐纳鐣徒?jīng)濟具有重大的影響。
高性能橋殼自動化智能生產(chǎn)線項目實施主體為中國重汽集團濟南卡車股份有限公司控股子公司中國重汽集團濟南橋箱有限公司。本項目總投資額為 36,879 萬元，建設(shè)一條高性能橋殼自動化智能生產(chǎn)線，建成達(dá)產(chǎn)后的生產(chǎn)能力為450 件/天。該項目建設(shè)期為 18 個月，預(yù)計 2022 年全部達(dá)產(chǎn)。
該項目建成后，將有效提升中國重汽重要零部件產(chǎn)量，從而提高中國重汽重卡核心零部件的自給率，并與中國重汽未來重卡整體規(guī)模相匹配。
此外，新建產(chǎn)線為智能化產(chǎn)線，其產(chǎn)品具有技術(shù)先進、安全性好、重量輕、承載能力強、經(jīng)濟性好、質(zhì)量可靠等優(yōu)勢，可以進一步提升重卡在安全性、經(jīng)濟性和舒適性等方面的市場競爭力。
募資對象都有誰？
本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為不超過 35 名特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者以及其他符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定條件的法人、自然人或其他合法投資組織。
本次發(fā)行前，中國重汽濟南卡車股份有限公司控股股東中國重汽（香港）有限公司直接持有公司 427,988,126 股股份，占上市公司總股本的 63.78%。本次非公開發(fā)行股票不超過 168,111,600 股（含本數(shù)）, 按該發(fā)行規(guī)模上限進行測算，本次發(fā)行完成后中國重汽（香港）有限公司的持股比例下降至 51.00%，仍為公司控股股東。
