GGII發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，受行業(yè)周期性波動(dòng)、宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩等因素影響，2020年以來我國重卡銷量逐年下降，由2020年峰值的162.3萬輛下降至2023年的91.1萬輛。2024年1-10月，2024年1-10月全國重型卡車?yán)塾?jì)銷量(批發(fā))74.9萬輛，同比下降4.91%，預(yù)計(jì)全年銷量低于90萬輛，較上年進(jìn)一步下降。盡管傳統(tǒng)重卡市場(chǎng)增長乏力，但新能源重卡卻展現(xiàn)出強(qiáng)大的市場(chǎng)活力，2024年1-10月，新能源重卡累計(jì)銷量57074輛，滲透率達(dá)7.6%，同比漲幅超140%，預(yù)計(jì)全年銷量將突破7萬輛，全年新能源重卡滲透率將突破8%。
2021-2024年中國新能源重卡滲透率(單位：萬輛，%)
數(shù)據(jù)來源：交強(qiáng)險(xiǎn)，高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)整理，2024年11月
2024年新能源重卡銷量大幅增長的原因主要系動(dòng)力電池價(jià)格下降帶來的整車成本大幅下滑以及政策給予新能源重卡路權(quán)、購置及運(yùn)營補(bǔ)貼優(yōu)惠。
1)電動(dòng)重卡價(jià)格“跳水”：如280kwh電池配置的車型，售價(jià)普遍在40萬元左右，同比降幅至少30%以上。420度大電量車型從70萬元左右的價(jià)格降至45-50萬元，部分車型甚至單車半年內(nèi)降價(jià)高達(dá)20萬元。
2)政策支持：2024年國家及各地方政府針對(duì)新能源重卡行業(yè)推出了諸如給予路權(quán)、資金補(bǔ)貼、高速費(fèi)優(yōu)惠等利好政策；6月，交通運(yùn)輸部、國家發(fā)展改革委、財(cái)政部等13部門近日聯(lián)合印發(fā)《交通運(yùn)輸大規(guī)模設(shè)備更新行動(dòng)方案》，推動(dòng)交通運(yùn)輸大規(guī)模設(shè)備更新，加快淘汰國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營運(yùn)類柴油貨車。7月，交通部、財(cái)政部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于實(shí)施老舊營運(yùn)貨車報(bào)廢更新的通知》，支持老舊貨車報(bào)廢更新，購新能源重卡最高可獲得補(bǔ)14萬(報(bào)廢補(bǔ)貼+新購補(bǔ)貼)。
新能源重卡企業(yè)超120家
新能源重卡市場(chǎng)潛在空間達(dá)千億級(jí)，而當(dāng)前新能源重卡滲透率不足10%，具備長足發(fā)展?jié)摿Γ切履茉搭I(lǐng)域優(yōu)質(zhì)賽道，近幾年市場(chǎng)上不斷有新的玩家涌入新能源重卡市場(chǎng)。交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)顯示，實(shí)現(xiàn)銷售的新能源重卡企業(yè)數(shù)量由2021年的64家增長至2024年前10月的124家，幾乎實(shí)現(xiàn)倍增，其中銷量>；10輛的企業(yè)數(shù)量由32家增長到了73家，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。
2021-2024年中國新能源重卡企業(yè)數(shù)量(單位：家)
數(shù)據(jù)來源：交強(qiáng)險(xiǎn)，高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)，2024年11月
徐工、三一逆轉(zhuǎn)傳統(tǒng)重卡企業(yè)領(lǐng)跑新能源重卡市場(chǎng)
當(dāng)前傳統(tǒng)重卡市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入成熟期，市場(chǎng)集中度較高，2023-2024年，TOP5企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯，排名也未發(fā)生改變，依次是中國重汽、一汽解放、陜西汽車、東風(fēng)汽車及福田汽車。2024年1-10月，TOP5企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)份額接近90%，其余企業(yè)市場(chǎng)份額均不足13%。
2023-2024年中國重卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局(單位：%)
數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會(huì)，高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)整理，2024年11月
當(dāng)前新能源重卡市場(chǎng)主要有四類玩家：
1)傳統(tǒng)重卡企業(yè)如中國一汽、中國重汽，陜西汽車；
2)跨界車企如宇通客車、比亞迪、蘇州金龍、廈門金龍；
3)工程機(jī)械類企業(yè)如徐工汽車、三一汽車、中聯(lián)重科；
4)新勢(shì)力企業(yè)如DeepWay、葦渡科技、零一汽車。其中以徐工和三一為代表的工程機(jī)械類車企在新能源重卡市場(chǎng)份額領(lǐng)先，二者合計(jì)占據(jù)30%以上的市場(chǎng)份額，第3-10名企業(yè)間份額差距較小，近兩年市場(chǎng)排名波動(dòng)較大。
徐工、三一領(lǐng)先的原因在于：
1)布局較早，在電池技術(shù)、電機(jī)驅(qū)動(dòng)、能量管理等方面取得顯著突破，成功推出一系列符合市場(chǎng)需求的新能源重卡車型，滿足不同應(yīng)用場(chǎng)景的使用；
2)當(dāng)前新能源重卡車型主要以牽引車、自卸車和攪拌車為主。在工程車領(lǐng)域，徐工、三一憑借其在工程機(jī)械行業(yè)的領(lǐng)先地位，具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，特別是在自卸車、環(huán)衛(wèi)車等細(xì)分市場(chǎng)中，牢牢占據(jù)行業(yè)頭部位置；
3)燃油重卡主要面向C端用戶，車企通常只需將車輛交付給經(jīng)銷商即可。而新能源重卡主要服務(wù)于B端用戶，徐工、三一等專注于工程機(jī)械的企業(yè)，其用戶群體以B端用戶為主，其營銷體系更契合新能源重卡的市場(chǎng)需求。
另外，新勢(shì)力派重卡車企也表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢(shì)頭，2024年上半年，DeepWay深向首款產(chǎn)品DeepWay·深向星辰在新能源牽引車市場(chǎng)份額躋身行業(yè)前八，目前已實(shí)現(xiàn)累計(jì)交付車輛數(shù)超過2000臺(tái)；截至2024年10月，葦渡科技已向全球客戶交付了3800多輛電動(dòng)卡車，已收到6000份預(yù)訂單；零一汽車也開啟了批量交付，并在2024年10月拿下1000輛意向大單。
2023、2024年中國新能源重卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局(單位：%)
數(shù)據(jù)來源：交強(qiáng)險(xiǎn)，高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)整理，2024年11月
重卡電動(dòng)化轉(zhuǎn)型帶來使用場(chǎng)景、客戶群體、經(jīng)銷模式以及服務(wù)模式巨大變革。車企要根據(jù)不同使用場(chǎng)景推出針對(duì)性的車型，客戶由C端轉(zhuǎn)向B端，渠道分銷逐漸轉(zhuǎn)向直銷，服務(wù)站點(diǎn)演變?yōu)橐粚?duì)一的固定服務(wù)模式。
目前，新能源重卡市場(chǎng)格局尚未穩(wěn)定，車企只有致力于提供全生命周期解決方案，從客戶需求出發(fā)，深入剖析其運(yùn)營模式和運(yùn)輸需求，提供定制化產(chǎn)品和服務(wù)，并在用車工程中提供及時(shí)、專業(yè)的服務(wù)，才能在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與優(yōu)化中取得更加有利的市場(chǎng)地位。
