【導語】中華人民共和國交通運輸部于2024年7月31日發布了《交通運輸部財政部關于實施老舊營運貨車報廢更新的通知》，通知中明確了提前報廢和新購車輛的補貼標準，雖未提及天然氣車輛相關信息，但這依舊是規范老舊車輛從而推動低碳和環保政策執行的重要措施之一，短期來看或在一定程度上對天然氣重卡銷售有所沖擊，但長期來看并不會影響天然氣重卡穩中向好的態勢。
一、老舊營運貨車補貼涉及柴油及新能源，天然氣車輛并未涉及
為貫徹落實《國務院關于印發〈推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案〉的通知》、《國家發展改革委財政部印發〈關于加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施〉的通知》有關決策部署，中華人民共和國交通運輸部于2024年7月31日發布了《交通運輸部財政部關于實施老舊營運貨車報廢更新的通知》，下稱通知，通知中指出“支持報廢國三及以下排放標準營運類柴油貨車，加快更新一批高標準低排放貨車。對提前報廢國三及以下排放標準營運柴油貨車、提前報廢并新購國六排放標準貨車或新能源貨車、僅新購符合條件的新能源貨車，分檔予以補貼。”補貼標準如下：
一方面，通知中對不同提前報廢時間及不同車輛類型的補貼不一，另一方面，淘汰及新購補貼可選擇其一或同時享用，例如：報廢并新購國六排放標準營運柴油貨車補貼=提前報廢老舊營運柴油貨車補貼+新購國六排放標準營運柴油貨車補貼，報廢并新購新能源貨車補貼=提前報廢老舊營運柴油貨車補貼+新購新能源營運貨車補貼。根據上述標準，新購國六營運柴油車最高補貼可達11萬元，新購新能源營運車最高補貼可達14萬元，但均為國三車輛淘汰為前提，部分車型才可享受最高補貼。
該通知所針對的報廢車型也只明確了國三及以下排放標準的營運柴油貨車，雖通知中未提及新購天然氣車輛等補貼內容，但從所劃定的淘汰車輛及新購車輛類型來看，即便是對天然氣重卡有所沖擊，但影響也相對有限，更多的影響在于整體重卡行業的“大爆發”和其所帶來的更為低碳環保的排放利好。
二、2024年6月LNG重卡銷量已出現下降苗頭，補貼與否影響有限
從歷史走勢來看，我國LNG重卡需求的釋放是在2023年，一方面2022年“非常規”因素影響減弱，大宗商品物流需求的恢復為LNG重卡市場的發展拓寬了空間，另一方面“雙碳”目標以及“十四五”現代能源體系規劃等相關政策中，“鼓勵重載卡車、船舶領域使用LNG等清潔燃料替代”的支持無疑為其長期發展提供了強有力的保障，因而支撐2023年LNG重卡銷量為歷史五年以來首次年銷量超過15萬輛，同時達到了歷史五年來最大同比增幅。
2024年我國LNG重卡繼續延續增長勢頭，1-6月份LNG重卡銷量為10.88萬輛，同比增幅104.3%。但6月份LNG重卡銷量卻出現明顯下滑，環比跌幅23.01%，一是隨著燃料成本的上漲，燃氣重卡經濟優勢的減弱難免利空市場，二是隨著LNG重卡銷量的不斷增加，目前LNG重卡保有量相對飽和，疊加氣價的上漲，難免會抑制部分LNG重卡采購熱情。
《交通運輸部財政部關于實施老舊營運貨車報廢更新的通知》執行日期為2024年7月30日至12月31日，該階段也正值國內天然氣價格攀升及高峰期，雖通知中對新能源車輛的補貼一定程度利空天然氣車輛銷售，但從歷史發展看，天然氣車輛發展除受政策影響外，很大程度上取決于市場本身，因此即便是無以舊換新政策的下達，三四季度我國LNG重卡銷售數據依舊謹慎樂觀。從通知本身出發，也是旨在促進老舊車輛更新換代，保護環境的同時帶動車輛流通，而非一味推動天然氣汽車發展，再言之，天然氣車輛“熱度”太高對整個重卡、整個天然氣行業來講也并非百利無一害。
三、下半年重卡市場或迎來新格局，柴油及新能源重卡將迎來增長契機
2024年1-6月份，包含LNG、柴油、新能源在內的重卡車輛銷售量為30.2萬輛，即便是LNG重卡104.3%增幅下，也難以拉動整體重卡銷量上半年5.31%的負增長，由此可見，上半年，柴油及新能源重卡車輛表現并不理想。
國三車輛自2007年開始實施，距今也有17年時間，隨著車輛使用年限的增加，多數國三車輛都面臨著報廢淘汰風險，且隨著車輛執行標準的不斷提高，國三車輛運輸愈發受限，僅能在短途物流中發揮作用，而作為短途運輸且清潔環保的車輛，新能源無疑是理想替代。近年來，受技術進步、成本降低、市場競爭加劇等因素影響，新能源重卡價格也呈現下降走勢，在價格上也頗具優勢，再疊加政策吸引，或會加速報廢柴油重卡置換新能源重卡。數據統計，2024年6月份，新能源重卡銷量為7174輛，達上半年月銷最高，或可預見，下半年新能源重卡銷量可破萬輛/月。
柴油重卡仍在市場有著絕對的話語權，報廢+新購補貼對柴油重卡來說同樣具備較大吸引力，一方面，補貼支持下，或可加速國三等老舊車輛的淘汰，減輕該部分舊型重卡的排放污染問題；另一方面，與柴油車相比，LNG只有在長途運輸中才能更好的凸顯其燃料經濟性優勢，而長途運輸中，在新購補貼支撐下，或有部分國三淘汰車輛選擇更為“有力”的國六柴油車。因此，不管是從市場還是政策刺激出發，預計下半年柴油及新能源重卡將迎來增長契機。
四、供應疊加政策利好，天然氣重卡依舊具有發展動能
補貼執行的五個月期間，天然氣重型汽運卡車的銷量增速可能會放緩，這是因為部分潛在用戶在新政策實施階段將面臨一定分流，但從整體上來看這不會影響天然氣作為可持續發展的主要驅動力。
當下我國天然氣已經從供不應求向供需寬松階段過渡，隨著未來進口能力的提升，國內天然氣資源能得到有效補充，也有助于調整價格至合理區間。從LNG下游消費結構來看，交通用氣尤其是車用氣是主要支撐點，未來LNG下游市場的歸宿也將是交通用氣，且在天然氣清潔低碳的屬性下，交通市場的發展仍會有較大空間。
近期發布的《天然氣利用管理辦法》中指出，“以液化天然氣為燃料的載貨卡車、城際載客汽車、公交車等運輸車輛”劃為優先類利用方向，在環保低碳背景下國家也將給與更多扶持力度，對于有發展潛力的綠色環保重型汽車發展給予更大的支持力度。賦能之下，天然氣重卡在未來仍有足夠發展動能。
