因發生重大事項未披露,濰柴從6月20日起,停牌二日,直到今日復牌。停牌原因是,其附屬公司凱傲要以21億美元,收購DH Services,一家集成自動化技術、軟件及服務提供商。通過此次收購,濰柴想要成為全球汽車及設備制造以至先進物料搬運領域的龍頭。
濰柴動力(深:000338)宣布,于紐約時間本周一(20日),公司持有38.25%權益之附屬凱傲,與眾賣方訂立買賣協議,收購DH Services之所有已發行股份,及其若干附屬公司的若干已發行股份,代價21億美元(相當于約163.38億港元),以現金支付,凱傲支付代價資金將來自一項過度貸款融資。
該交易主要賣方為由私人投資商行AEA Investors LP管理的多個投資基金及一家控股公司、加拿大安大略省教師退休金計劃、為DH Services雇員的利益持有目標公司權益的受托人公司等。
DH Services為盧森堡注冊公司,主要以Dematic品牌經營,Dematic為集成自動化技術、軟件及服務提供商,主要業務為優化供應鏈并滿足客戶對物料搬運自動化的需求,該品牌自2013年以來,每年增長逾10%。
Dematic擁有分布全球的工程中心和制造基地,在全球22個國家建有100多個據點。在美國、歐洲及全球其他地區具有領先地位,已為全球多行業的大中小型企業,包括增長最快的電商行業,提供超過4500個整合系統。
集團表示,將目標公司整合作為凱傲的一部分,將可使集團成為全球汽車及設備制造以至先進物料搬運領域的龍頭,在產業自動化及數字化領域將享有領先優勢,亦將大大提升凱傲在北美洲以至全球的地位。
2012年12月,濰柴動力投資世界首屈一指的工業用叉車制造商——德國凱傲集團,取得25%股權。2013年6月28日,KION在德國法蘭克福證券交易所成功掛牌交易,目前是德國MDAX成分股及歐洲STOXX 600指數(該指數包括歐洲前600大公司)。
濰柴動力通過進一步增持KION股份至38.25%,成為KION單一大股東,并于2014年中期開始對KION進行全面合并報表。2015年,KION實現營業收入50.98億歐元,占濰柴動力合并營業收入的近50%,實現凈利潤2.21億歐元,極大增強濰柴動力業績和綜合實力,濰柴動力業務結構更趨合理。
濰柴動力始終堅持「產品經營+資本運營」雙輪驅動的全球化運營策略,成功構筑起了以動力總成(發動機、變速箱、車橋)、整車整機、液壓控制和汽車零部件四大產業板塊協同發展的新格局。
近年來,濰柴動力積極尋求戰略轉型和結構調整,構建整車整機導向的多元化業務結構,加快全球業務布局和國際化工作協同,逐步擺脫對投資拉動的過度依賴。
未來,濰柴動力將抓住中國制造2025、互聯網+、智能制造等機遇,推動公司從陸上動力到全領域動力轉型、從一般技術向核心技術轉型、從投資拉動向投資消費雙驅動轉型、從國內發展向全球發展轉型、從制造型企業向服務制造型企業轉型,引領中國裝備制造業突出重圍、走向全球。