12月11日晚間，*ST漢馬（600375.SH，以下簡稱“漢馬科技”）發(fā)布公告稱，法院已經(jīng)裁定批準(zhǔn)公司及華菱汽車、星馬專汽、福馬零部件、福馬電子、蕪湖福馬五家子公司的重整計(jì)劃。漢馬科技表示，若重整計(jì)劃順利實(shí)施，上市公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營狀況預(yù)期將有望得到改善，持續(xù)盈利能力將逐步增強(qiáng)，有利于促進(jìn)股票價(jià)值持續(xù)提升，保護(hù)債務(wù)人、債權(quán)人和廣大中小投資者的合法權(quán)益。
漢馬科技的主營業(yè)務(wù)包括重卡和專用車業(yè)務(wù)，是國內(nèi)最早進(jìn)入新能源重卡領(lǐng)域的企業(yè)之一，新能源項(xiàng)目的發(fā)展歷程最早要追溯到2012年。為穩(wěn)固上市地位、保障債權(quán)人權(quán)益，同時(shí)加快新能源轉(zhuǎn)型的步伐，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，公司于今年啟動了一系列重整措施。
引入遠(yuǎn)程商用車集團(tuán)作為產(chǎn)業(yè)投資人
根據(jù)《漢馬科技重整計(jì)劃》（以下簡稱《重整計(jì)劃》），臨時(shí)管理人確定浙江吉利遠(yuǎn)程新能源商用車集團(tuán)有限公司作為產(chǎn)業(yè)投資人，中國銀河資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司等12家公司作為財(cái)務(wù)投資人。此外，遠(yuǎn)程商用車集團(tuán)及其指定的員工主體、財(cái)務(wù)投資人等全部重整投資人，有條件受讓重整后漢馬科技總股本約 32.15%的轉(zhuǎn)增股票（5.15億股），直接支付的重整投資款17.65億元。
其中，控股股東遠(yuǎn)程商用車集團(tuán)受讓1.3億股轉(zhuǎn)增股票，出資金額3.91億元，重整后持股比例原則上不低于19.98%，且原本持有的股票及新取得的股票36個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。重整后，根據(jù)漢馬科技的經(jīng)營需要，遠(yuǎn)程商用車集團(tuán)將提供多種形式授信支持以及日常關(guān)聯(lián)交易中貨款及時(shí)支付或給予賬期等方式，金額不超過 30 億元，支持保障漢馬科技運(yùn)營穩(wěn)定；同時(shí)，還將繼續(xù)向漢馬科技提供研發(fā)、生態(tài)建設(shè)投入、生產(chǎn)經(jīng)營等綜合賦能支持，全面改善提升漢馬科技的盈利能力，提高上市公司質(zhì)量，發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。
公開資料顯示，遠(yuǎn)程商用車集團(tuán)建立了國內(nèi)最大的新能源商用車研究院，負(fù)責(zé)在乘用車技術(shù)基礎(chǔ)上的全新一代綠色智慧商用車產(chǎn)品的研發(fā)，先后打造了綠色慧聯(lián)、萬物友好+陽光銘島以及醇?xì)淇萍既笫袌錾鷳B(tài)平臺，形成了“醇?xì)?電動”兩大核心技術(shù)路線，連續(xù)三年市占率翻番，產(chǎn)品市占率超 20%，持續(xù)鞏固新能源商用車第一品牌的頭部地位。
未來將聚焦“醇?xì)?電動”技術(shù)發(fā)展路線
根據(jù)《重整計(jì)劃》，重整完成后，漢馬科技將繼續(xù)聚焦新能源商用車主業(yè)，利用新能源領(lǐng)域的技術(shù)儲備和先發(fā)優(yōu)勢，以醇?xì)洹㈦妱拥榷嗄茉醇夹g(shù)創(chuàng)新為途徑，致力于構(gòu)建最具價(jià)值的綠色智能重卡生態(tài)圈。以重整投資人提供的增量資源為依托，漢馬科技全面實(shí)施“醇?xì)?電動”技術(shù)發(fā)展路線，促進(jìn)上市公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大、業(yè)務(wù)收入和利潤提升，全面改善上市公司的持續(xù)經(jīng)營能力和盈利能力，提高上市公司質(zhì)量，發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。
自2020年遠(yuǎn)程商用車集團(tuán)收購以來，漢馬科技便開始了戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級，確定了“醇?xì)?電動”技術(shù)發(fā)展路線，從傳統(tǒng)能源重卡向醇?xì)浼半妱幽茉粗乜ㄞD(zhuǎn)型。
目前，漢馬科技已初步形成以X7、星瀚G、星瀚H等中高端三大平臺為主的新能源整車系列，并將“醇?xì)?電動”兩條動力技術(shù)路線落實(shí)到這些平臺產(chǎn)品中。X7主要針對低端用戶，融合純電和醇?xì)浼夹g(shù)，提升三電系統(tǒng)穩(wěn)定性、產(chǎn)品場景適應(yīng)性和駕乘舒適性。星瀚G專為中長途運(yùn)輸設(shè)計(jì)，具備低能耗、長續(xù)航的特點(diǎn)。星瀚H則對標(biāo)國際競品，具備高階智能駕駛和未來智慧座艙等亮點(diǎn)，為用戶帶來更高的全生命周期收益。
此外，漢馬科技還將繼續(xù)圍繞 “醇?xì)?電動”戰(zhàn)略，在發(fā)動機(jī)、車橋等核心零部件的新能源化方面積極推進(jìn)，尋找新的盈利增長點(diǎn)，同時(shí)積極開拓新的外部市場、外部合作伙伴，從治理機(jī)制、業(yè)務(wù)板塊以及人員管理等各方面進(jìn)行全流程優(yōu)化，持續(xù)推行降本增效目標(biāo)。
值得一提的是，本次重整計(jì)劃亦獲得股東的高票通過：漢馬科技及下屬5家子公司有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)組表決通過率為100%，上市公司普通債權(quán)組表決通過率為93.77%，子公司普通債權(quán)組表決通過率均超過98%。這一結(jié)果不僅彰顯各家公司各個(gè)組別的債權(quán)人對上市公司重整的全力支持，也凸顯了股東對公司未來發(fā)展的信心。
