9月20日，漢馬科技集團股份有限公司發(fā)布關于終止發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易事項投資者說明會召開情況的公告。
公告顯示，漢馬科技于2023年9月19日通過上海證券交易所上證路演中心，以網(wǎng)絡文字互動方式，召開了終止發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易事項投資者說明會，就投資者普遍關心的問題進行了互動交流?，F(xiàn)將本次終止發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易事項投資者說明會有關情況公告如下：
一、本次終止發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易事項投資者說明會召開情況
2023年9月19日下午15:00-16:00，公司董事長、交易對方董事長、標的公司董事長范現(xiàn)軍先生，董事會秘書周樹祥先生，財務總監(jiān)李建先生，獨立財務顧問代表韓楊先生等相關人員參加了本次終止發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易事項投資者說明會，就公司終止發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易情況，在線與投資者進行了互動溝通交流，并對投資者普遍關注的問題進行了回答。
二、本次終止發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易事項投資者說明會投資者提出的主要問題及公司的回復情況
公司就投資者在本次終止發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易事項投資者說明會上提出的問題進行了回復，具體問題及回復整理如下：
1、投資者提問：
（1）2021年宣布的資產(chǎn)剝離，現(xiàn)湖南公司己破產(chǎn)，天津公司己政府回購，上海融資公司股權己出賣，大量不良資產(chǎn)被計提，請問就剝離而言，完成了嗎？
（2）關于大量的關聯(lián)交系，和同業(yè)競爭，承諾的資產(chǎn)注入，是否仍然有效？
（3）既然現(xiàn)認為南充商用車注入存重大不確性，當時證監(jiān)會問詢時，為何解釋的言之鑿鑿？
（4）公司連續(xù)虧損，資產(chǎn)從三十多億，現(xiàn)僅剩幾千萬，按現(xiàn)有虧損速度，下年度將為負值，請問取消這次注入，還有何良策挽回公司？
回復：（1）尊敬的投資者您好，公司嚴格按照信息披露相關規(guī)定，履行信息披露義務。公司將嚴格按照分階段信息披露要求，持續(xù)關注有關進展并根據(jù)相關法律、法規(guī)的要求及時履行信息披露義務。
（2）為切實有效地解決與上市公司的同業(yè)競爭問題，根據(jù)相關承諾，控股股東浙江吉利遠程新能源商用車集團有限公司將于2026年3月前解決與上市公司的同業(yè)競爭問題（解決方式包括但不限于資產(chǎn)；向無關聯(lián)關系的第三方轉讓相關資產(chǎn)、業(yè)務；停止相關重合業(yè)務的生產(chǎn)經(jīng)營或委托管理等其他方式履行承諾事項）。未來公司將會繼續(xù)積極配合控股股東履行其承諾，積極履行信息披露義務。
（3）公司在本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項及相關進展公告中，均披露本次交易尚需滿足多項交易條件后方可實施，包括但不限于公司再次召開董事會、股東大會審議通過本次交易、上交所審核通過、證監(jiān)會同意注冊等。本次交易能否取得上述批準或注冊，以及最終取得批準或注冊的時間都存在不確定性。
（4）后續(xù)公司將繼續(xù)做好以下措施：加大直接融資力度，不斷拓寬融資渠道；認真做好內部現(xiàn)金流管理，提高資金使用效率；加強項目投資管理，謹慎決策，嚴控非生產(chǎn)性投資，進一步用好用活資金；抓好應收賬款風險管理，降低逾期賬款金額，防止外部呆壞賬；深入開展提質增效、節(jié)能降耗管理。多措并舉，確保公司營運資金的統(tǒng)籌平衡，增強公司資金管理能力，防范資金風險，推動公司穩(wěn)健可持續(xù)發(fā)展。敬請廣大投資者關注公司公告、理性投資并注意投資風險。
2、投資者提問：尊敬的范董事長，今年漢馬的醇氫動力系統(tǒng)銷售暴漲，前八月銷售1429臺，請問醇氫動力系統(tǒng)就是甲醇發(fā)動機嗎，單套定價多少錢，作為公司的新的業(yè)務增長點，利潤如何？
回復：尊敬的投資者您好，公司業(yè)績相關情況請及時關注公司定期報告。公司醇氫動力系統(tǒng)主要為甲醇發(fā)動機，還有其他配套零部件。公司甲醇發(fā)動機定價主要參考成本及市場情況進行定價。
3、投資者提問：尊敬的范董事長，本次重組方案終止后，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)只有6400萬，如本年再繼續(xù)虧損，漢馬將連續(xù)三年虧損且凈資產(chǎn)有可能為負，不知還能否被會計事務所認定為具備連續(xù)經(jīng)營能力，保殼成為公司的核心問題，請問公司本年度是否有能力扭虧為盈。通過哪些措施來實現(xiàn)?
回復：尊敬的投資者您好，感謝您對公司的關注。后續(xù)公司將繼續(xù)做好以下措施：加大直接融資力度，不斷拓寬融資渠道；認真做好內部現(xiàn)金流管理，提高資金使用效率；加強項目投資管理，謹慎決策，嚴控非生產(chǎn)性投資，進一步用好用活資金；抓好應收賬款風險管理，降低逾期賬款金額，防止外部呆壞賬；深入開展提質增效、節(jié)能降耗管理。多措并舉，確保公司營運資金的統(tǒng)籌平衡，增強公司資金管理能力，推動公司穩(wěn)健可持續(xù)發(fā)展。
4、投資者提問：尊敬的范董事長，您作為遠程商用車集團的CEO，目前遠程商用車已完成兩輪融資，深受市場追捧，作為國內商用車屆的獨角獸，請問遠程商用車上市會不會選擇國內市場。
回復：尊敬的投資者您好，本次說明會為終止發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易事項投資者說明會。公司嚴格按照信息披露相關規(guī)定，履行信息披露義務。
5、投資者提問：請問前期為何沒有核查到整車制造資質的缺失？收購失利對公司有何影響？未來轉型有何舉措？
回復：（1）尊敬的投資者您好，本次重組的目的是為了整合吉利四川的客車業(yè)務，為上市公司的客車業(yè)務提供協(xié)同，原有重組方案隨著交易進程的深入，實際開展新能源整車制造需獲得主管部門審批通過的相關資質，但經(jīng)溝通短期內難以獲取，經(jīng)交易各方審慎考慮及溝通協(xié)商，現(xiàn)階段繼續(xù)推進本次交易存在較大不確定性，為切實維護上市公司和廣大投資者利益，公司決定終止本次重組事項。
（2）根據(jù)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，并經(jīng)與各交易對方友好協(xié)商，公司經(jīng)審慎研究及充分溝通后，依法履行了相關審議程序，終止了本次重大資產(chǎn)重組。根據(jù)公司與交易對方于2023年5月簽署的發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議，由于尚未滿足協(xié)議約定的生效條件，相關協(xié)議未生效，各方終止本次重大資產(chǎn)重組均不承擔任何違約責任。本次重大資產(chǎn)重組的終止，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生重大不利影響，不會損害公司及全體股東、特別是中小股東利益。
（3）公司后續(xù)將繼續(xù)以正向開發(fā)的新能源重卡架構為基礎，打造綠色低碳、智能網(wǎng)聯(lián)的新能源重卡產(chǎn)品；形成市場預判能力，減少供貨風險的隱患；促進提升與供應商的互信度，成本透明；與供應商形成綠色聯(lián)盟，實現(xiàn)有競爭力的采購成本；以甲醇、純電等多能源技術創(chuàng)新為途徑，健全嚴謹研發(fā)體系、提升營銷業(yè)務運營體系、優(yōu)化供應鏈保障體系和自主質量保障體系；降成本、提效率、控質量、創(chuàng)收業(yè)務拓展。
6、投資者提問：請問為何在最初核查時未發(fā)現(xiàn)標的尚未取得整車制造資質？本次收購失敗對公司轉型有何影響？后續(xù)有何舉措？
回復：（1）尊敬的投資者您好，本次重組的目的是為了整合吉利四川的客車業(yè)務，為上市公司的客車業(yè)務提供協(xié)同，原有重組方案隨著交易進程的深入，實際開展新能源整車制造需獲得主管部門審批通過的相關資質，但經(jīng)溝通短期內難以獲取，經(jīng)交易各方審慎考慮及溝通協(xié)商，現(xiàn)階段繼續(xù)推進本次交易存在較大不確定性，為切實維護上市公司和廣大投資者利益，公司決定終止本次重組事項。
（2）根據(jù)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，并經(jīng)與各交易對方友好協(xié)商，公司經(jīng)審慎研究及充分溝通后，依法履行了相關審議程序，終止了本次重大資產(chǎn)重組。根據(jù)公司與交易對方于2023年5月簽署的發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議，由于尚未滿足協(xié)議約定的生效條件，相關協(xié)議未生效，各方終止本次重大資產(chǎn)重組均不承擔任何違約責任。本次重大資產(chǎn)重組的終止，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生重大不利影響，不會損害公司及全體股東、特別是中小股東利益。
（3）公司后續(xù)將繼續(xù)以正向開發(fā)的新能源重卡架構為基礎，打造綠色低碳、智能網(wǎng)聯(lián)的新能源重卡產(chǎn)品；形成市場預判能力，減少供貨風險的隱患；促進提升與供應商的互信度，成本透明；與供應商形成綠色聯(lián)盟，實現(xiàn)有競爭力的采購成本；以甲醇、純電等多能源技術創(chuàng)新為途徑，健全嚴謹研發(fā)體系、提升營銷業(yè)務運營體系、優(yōu)化供應鏈保障體系和自主質量保障體系；降成本、提效率、控質量、創(chuàng)收業(yè)務拓展。
7、投資者提問：尊敬的范董事長，目前公司財務指標比較困難，保殼已成為公司管理層亟待關注之事，請公司管理層積極應對現(xiàn)狀，范董作為大股東的CEO，籌劃更優(yōu)質的資產(chǎn)注入漢馬或者贈予上市公司核心資產(chǎn)，保住漢馬上市公司地位。
回復：尊敬的投資者您好，感謝您對公司的關注和建議。
8、投資者提問：公司因為自身準備不足導致資產(chǎn)注入失敗，致使股民造成損失，會對相關責任人進行處罰嗎？
回復：尊敬的投資者您好，公司在本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項及進展等相關公告中，均披露本次交易尚需滿足多項交易條件后方可實施，包括但不限于公司再次召開董事會、股東大會審議通過本次交易、上交所審核通過、證監(jiān)會同意注冊等。本次交易能否取得上述批準或注冊，以及最終取得批準或注冊的時間都存在不確定性。
9、投資者提問：尊敬的范董事長，上次公司重組方案顯示，目前遠程與公司有同業(yè)競爭關系的只有山西晉中的甲醇重卡業(yè)務了，是不是現(xiàn)在遠程體內除了馬鞍山漢馬都不再生產(chǎn)電動重卡了？以后遠程的電動重卡產(chǎn)品都是由漢馬來生產(chǎn)了？
回復：尊敬的投資者您好，為切實有效地解決與上市公司的同業(yè)競爭問題，根據(jù)相關承諾，控股股東吉利遠程商用車集團將于 2026 年 3 月前解決與上市公司的同業(yè)競爭問題（解決方式包括但不限于資產(chǎn)；向無關聯(lián)關系的第三方轉讓相關資產(chǎn)、業(yè)務；停止相關重合業(yè)務的生產(chǎn)經(jīng)營或委托管理等其他方式履行承諾事項）。未來公司將會繼續(xù)積極配合控股股東履行其承諾，積極履行信息披露義務。
10、投資者提問：尊敬的范董，吉利商用車入主漢馬三年，經(jīng)營持續(xù)下滑，都期待吉利帶來脫胎換骨的漢馬。本次重組注入遠程電動大巴，方案公布后股價走勢反應了市場的失望?，F(xiàn)在再融資收緊，監(jiān)管層支持注入優(yōu)質資產(chǎn)，即主營業(yè)務突出且有核心競爭力的資產(chǎn)。建議公司下次重組注入新能源物流車資產(chǎn)，遠程的新能源輕卡和中面都是細分市場龍頭，市占率三成，新物種超級 VAN 即將上市成為跨時代品種，物流車資產(chǎn)是最有核心競爭力的資產(chǎn)，符合監(jiān)管層的支持方向。
回復：尊敬的投資者您好，感謝您對公司的關注與建議。公司根據(jù)相關監(jiān)管規(guī)定，公司承諾在本次重大資產(chǎn)重組終止公告披露之日起 1 個月內不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項。后續(xù)若有相關重組計劃，公司會及時履行相應的決策流程并及時履行信息披露義務。
11、投資者提問：公司每股凈資產(chǎn)不足1毛錢了，現(xiàn)在資產(chǎn)注入又被否決，請問公司后續(xù)躺平被戴帽，還是會有別的決策來避免被戴帽風險？
回復：尊敬的投資者您好，公司將在積極做好現(xiàn)有主業(yè)的情況下，重視外部發(fā)展機會，提高公司可持續(xù)經(jīng)營能力。公司后續(xù)將繼續(xù)以正向開發(fā)的新能源重卡架構為基礎，打造綠色低碳、智能網(wǎng)聯(lián)的新能源重卡產(chǎn)品；形成市場預判能力，減少供貨風險的隱患；促進提升與供應商的互信度，成本透明；與供應商形成綠色聯(lián)盟，實現(xiàn)有競爭力的采購成本；以甲醇、純電等多能源技術創(chuàng)新為途徑，健全嚴謹研發(fā)體系、提升營銷業(yè)務運營體系、優(yōu)化供應鏈保障體系和自主質量保障體系；降成本、提效率、控質量、創(chuàng)收業(yè)務拓展。
12、投資者提問：董事長您好，您也來了三年了，除了業(yè)績下滑和重組失敗，作為年薪百萬級別的管理者，業(yè)績不達標是很難想象的一個考核制度，麻煩您后面對于公司經(jīng)營計劃和盈利有什么計劃？2024銷售額和利潤的目標是多少？
回復：尊敬的投資者您好，公司將以甲醇、純電等多能源技術創(chuàng)新為途徑，繼續(xù)加大對新能源重卡車型的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售力度。依托產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，優(yōu)化公司現(xiàn)有業(yè)務結構，積極把握行業(yè)轉型升級的機遇，發(fā)揮業(yè)務協(xié)同效應，實現(xiàn)現(xiàn)有業(yè)務的轉型升級，積極應對市場形勢，加大品牌宣傳力度，提高換電重卡的市場占有率。公司業(yè)績相關情況請及時關注公司定期報告。
13、投資者提問：請問公司的毛利率對比同行如何？中報訴訟回款幾個億也會虧損，請問這些現(xiàn)金用到哪里去了。
回復：尊敬的投資者您好，公司不同配置的新能源重卡產(chǎn)品的售價和毛利率均不相同，公司產(chǎn)品的綜合毛利率在公司年度報告中予以披露。近年來受市場需求緊縮、國際局勢動蕩等因素影響，國內重卡、專用車行業(yè)面臨著供給沖擊、需求收縮、預期轉弱三重壓力；下游終端客戶資金周轉較為困難。市場競爭愈發(fā)激烈，市場對于產(chǎn)品售價進一步壓縮，致使公司經(jīng)營虧損。
14、投資者提問：遠程甲醇動力看來目前是市場接受程度很低，目前大部分重卡采用的是天然氣改裝方案，請問您如何破局？
回復：尊敬的投資者您好，公司將以甲醇、純電等多能源技術創(chuàng)新為途徑，繼續(xù)加大對新能源重卡車型的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售力度。依托產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，優(yōu)化公司現(xiàn)有業(yè)務結構，積極把握行業(yè)轉型升級的機遇，發(fā)揮業(yè)務協(xié)同效應，實現(xiàn)現(xiàn)有業(yè)務的轉型升級，積極應對市場形勢，加大品牌宣傳力度，提高換電重卡的市場占有率。
15、投資者提問：公司每個月都固定銷售600來輛車，里面的利潤和銷售量有算到遠程汽車報表里面嗎？公司現(xiàn)在和遠程汽車只是代工關系還是已經(jīng)合并了？
回復：尊敬的投資者您好，公司嚴格按照《公司法》《證券法》等有關法律、法規(guī)和《公司章程》的要求規(guī)范運作，與控股股東浙江吉利遠程新能源商用車集團有限公司在業(yè)務、人員、資產(chǎn)、機構、財務等方面嚴格分開，獨立自主進行經(jīng)營。
16、投資者提問：請問如何提升毛利率和控制虧損，你們這樣誰敢買你們家股票？請?zhí)岣咄该鞫取?/strong>
回復：尊敬的投資者您好，公司將以甲醇、純電等多能源技術創(chuàng)新為途徑，繼續(xù)加大對新能源重卡車型的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售力度。依托產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，優(yōu)化公司現(xiàn)有業(yè)務結構，積極把握行業(yè)轉型升級的機遇，發(fā)揮業(yè)務協(xié)同效應，實現(xiàn)現(xiàn)有業(yè)務的轉型升級，積極應對市場形勢，加大品牌宣傳力度，提高換電重卡的市場占有率。
